Действие происходит в начале шестидесятых. Успешный кинорежиссёр Устин Уткин недоволен, когда к нему на дачу заявился его бывший однокашник по ВГИКу Нестор Носов, с которым он не виделся много лет. Когда-то Устин женился на невесте Носова, у которого после этого вся жизнь пошла кувырком. 

На следующий день хозяин обнаруживает гостя в сарае застрелившимся из самодельного ружья. Уткина арестовывают по подозрению в убийстве. Это становится для него началом настоящего кошмара. 

На следствии жена режиссёра делает неожиданное заявление, которое повергает в недоумение даже видавших виды оперативников.