Лазутчики императора Курт и Клара тайно прибывают в средневековый австрийский замок, выискивая государственную измену среди вассалов монарха. Им предстоит пережить удивительные и опасные приключения, столкнуться с легендой о волке-оборотне, а потом и с ним самим. 

Курт создаёт тайный Орден чёрного волка, в который входят опытные рыцари плаща и кинжала. Задание они выполнили, но Клара предаёт своего напарника, только его смелость и боевые навыки помогают остаться в живых. 

Через столетия разведчики Полянский и Горина сталкиваются с древним Орденом, чёрным волком, ЦРУ и предательством. Старая история повторяется, и в ней — ключ к разгадке событий современности.