Действие романа происходит в XXI веке, в окрестностях Москвы, примерно через сто лет после высадки на Землю рептилоидных инопланетян, так называемых спонсоров, и колонизации планеты.
Пришельцы долго восстанавливали экологию Земли, попутно лишая людей возможности управлять, и, в конце концов, сделали их домашними животными – любимцами.
Главный герой романа проходит путь от Тимоши, любимца в семье инопланетян, до Ланселота – человека, играющего немалую роль в освобождении землян.