Сотрудники губернского ГПУ получают странное и почти невыполнимое задание: отследить прибытие таинственного «инкогнито» — человека среднего роста, в очках, владеющего несколькими языками. О нём почти ничего не известно, а поручение, как позже выясняется, исходит с самых верхов «конторы». По ходу расследования вскрывается клубок интриг: в структурах ВЧК, ОГПУ и НКВД сошлись интересы заклятых врагов и авантюристов, служивших разным партийным лидерам. Роман показывает одну из тайных операций и жестокую внутреннюю борьбу в спецслужбах 1920–1930‑х годов.