Действие происходит во время войны между Великобританией и её бывшими колониями — поддержавшими Наполеона Соединёнными Штатами Америки. Каллиста Брук и её приёмные дети едва не становятся жертвами битвы при Балтиморе, но их спасает таинственный незнакомец. 

Каллиста изумляется, когда узнаёт в спасителе своего друга детства и первую любовь — лорда Джорджа Гордона Одли. Казалось бы, сама судьба даёт влюблённым шанс вновь соединиться. Но всё не так просто: прошедшие годы изменили и Гордона, и Каллисту, и восторженные мальчик и девочка превратились в непростых людей, которым предстоит заново узнать друг друга.