Действие происходит в Древней Руси, 961 год. Шестнадцатилетняя Малуша, бывшая ключница Ольги, рожает княжьего сына. Некому дать ему настоящее имя, но молодая мать не может смириться с тем, что её ребёнок, потомок многих правящих родов, сгинет в безвестности.
Благодаря помощи прабабки Малуши, старой королевы Сванхейд, она перебирается на Волхов, в родовое гнездо киевских князей. Когда Святославу придётся вернуться сюда, чтобы не потерять власть над северной Русью, он узнаёт, что у него здесь есть незнакомый наследник.