Серафима Сидорова лишилась родителей и родного дома. Но есть одна вещь, которую у неё никто не сможет отнять, — это способность различать запахи. Именно этот дар помогает Серафиме найти новое место в жизни и стать ученицей настоящего мастера парфюмерии.
Константин Верстовский, известный парфюмер, открывает перед ней двери в мир ароматов, где она сможет развить свой уникальный талант. Серафима восхищается своим учителем, но кто он на самом деле? Может быть, в его прошлом есть тайны, которые однажды могут стать угрозой и для неё?