Ведомые драконом Тинтальей племя змей наконец-то достигло полей закукливания,  впервые за долгие-долгие годы. Только часть из них выжила, остальные погибли из-за недоедания, травм и ядовитых вод реки.

Дождевые Чащобы меняли людей, и одной из них была Тимара. Ее следовало уничтожить еще при рождении, так как она родилась с черными когтями и другими более незаметными изменениями. Но отец спас Тимару, за что ее мать так и не простила его.

Драконы, которые стали символом возрождения их старого мира, завораживали ее. Как и Лефтрин, капитан Живого корабля, так и Элис Финбук, которая всю свою жизнь посвятила изучению драконов, все они хотели наблюдать за тем, как будут вылупляться драконы. Однако появившиеся создания не были похожи на тех существ, что когда-то жили. У них остались только деформированные тела и воспоминания о прежней жизни, в том числе и о загадочном городе Старших. Смогут ли они и их проводники выжить на пути к нему? И обрести там свой дом?..